Berater Wealth Planning und Vermögensstrategie 80-100% (m/w) - FESTANSTELLUNG

Ihre Mission Unser Kunde, ein renommiertes Schweizer Finanzinstitut, das für die Qualität seiner Begleitung und Expertise bekannt ist, sucht einen Berater (m/w) für Wealth Planning und Vermögensstrategie, um sein Team von Spezialisten zu verstärken. Möchten Sie Ihre Fähigkeiten für eine anspruchsvolle Kundschaft einsetzen, die unter anderem aus Unternehmern, Führungskräften und Familien mit komplexen Vermögenssituationen besteht? Diese Gelegenheit könnte Sie interessieren. Ihre Mission: Als Spezialist für Vermögensplanung begleiten Sie die Kunden in den verschiedenen Phasen ihres Lebens und beraten sie in vermögensrelevanten Fragen mit hohem Mehrwert. Sie arbeiten eng mit den Teams für Vermögensmanagement, Private Banking und Firmenkunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Ihre Verantwortungen: - Begleiten der Kunden bei ihren langfristigen Vermögensüberlegungen - Beraten der Kunden in den Bereichen Vorsorge, Rente, Steuern und Vermögensnachfolge - Erarbeiten von personalisierten Strategien, die familiäre, berufliche und testamentarische Ziele berücksichtigen - Teilnahme an der Analyse und Strukturierung komplexer Vermögenssituationen - Zusammenarbeit mit verschiedenen internen Spezialisten, um eine umfassende Begleitung anzubieten - Aufbau langfristiger Vertrauensbeziehungen mit Kunden und Partnern - Aktive Mitwirkung am Aufbau der Geschäftstätigkeit durch Ihre Expertise und Ihr Netzwerk - Gewährleistung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Qualitätsstandards Ihr Profil - Hochschulabschluss in den Bereichen Finanzen, Steuern, Vorsorge oder Vermögensmanagement - Erfahrung in der Vermögensplanung, Wealth Planning, Vermögensberatung oder Vermögensingenieurwesen - Exzellente Kenntnisse der Themen Vorsorge, Rente, Steuern und Nachfolge - Erfahrung mit einer anspruchsvollen Privatkundschaft, Unternehmern oder Familien mit komplexen Vermögenssituationen - Beratungssinn, Zuhören und Kundenorientierung - Fähigkeit, komplexe Themen zu erklären und Vertrauensbeziehungen aufzubauen - Unternehmerischer Geist und Interesse am Geschäftsaufbau - Perfekte Beherrschung von Französisch und Deutsch Eintrittsdatum: - Sofort oder nach Vereinbarung Möchten Sie eine anspruchsvolle Kundschaft bei ihren wichtigsten Vermögensprojekten begleiten? Wir freuen uns darauf, mit Ihnen vertraulich zu sprechen. Wer sind wir? ValJob Permanent ist Ihr Expertenpartner für die Anwerbung und Vermittlung von Festangestellten in der Schweiz. Unsere Mission ist es, Ihr bevorzugter Partner bei der Suche nach dem idealen Arbeitsplatz zu werden. Mit unserer tiefen Kenntnis des Schweizer Marktes und unseren Werten Integrität und Transparenz begleiten wir jeden Talent mit voller Hingabe.